O grupo francês Casino levantou R$ 4,1 bilhões (US$ 780 milhões) com a venda de parte de sua participação na empresa de atacarejo brasileira Assaí, no momento em que busca reduzir sua dívida. Foi a primeira oferta de ações na Bolsa brasileira neste ano.
Há meses, o mercado passa por uma seca de ofertas, diante dos juros altos, que leva o investidor a optar pela renda fixa em vez de aplicar seus recursos em investimentos mais arriscados como em ações.
Nesta sexta-feira, o Casino disse que vendeu 254 milhões de ações do Assaí a R$ 16 cada, incluindo um lote adicional, o que representa um desconto de cerca de 1,5% em relação à cotação de fechamento de quinta-feira.
O grupo francês, que vendeu outra fatia de suas ações em novembro, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira, e, agora, sua participação caiu de 30,5% para 11,7%.
O Casino tem vendido ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com o nível de endividamento do grupo. Essa fragilidade financeira foi o que vez a empresa lançar a oferta mesmo em meio à volatilidade do mercado, com a crise dos bancos nos EUA e na Europa.
A empresa captou mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda. Em novembro passado, havia vendido uma fatia por R$ 2,7 bilhões na Bolsa.
O desinvestimento “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar caixa suficiente e aponta para a desconsolidação de sua divisão latino-americana mais atraente”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.
O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citigroup, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.
A última oferta de ações no mercado brasileiro havia sido em dezembro, quando a G2D Investments captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito (depositary receipts).
Fonte: O GLOBO
Nesta sexta-feira, o Casino disse que vendeu 254 milhões de ações do Assaí a R$ 16 cada, incluindo um lote adicional, o que representa um desconto de cerca de 1,5% em relação à cotação de fechamento de quinta-feira.
O grupo francês, que vendeu outra fatia de suas ações em novembro, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira, e, agora, sua participação caiu de 30,5% para 11,7%.
O Casino tem vendido ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com o nível de endividamento do grupo. Essa fragilidade financeira foi o que vez a empresa lançar a oferta mesmo em meio à volatilidade do mercado, com a crise dos bancos nos EUA e na Europa.
A empresa captou mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda. Em novembro passado, havia vendido uma fatia por R$ 2,7 bilhões na Bolsa.
O desinvestimento “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar caixa suficiente e aponta para a desconsolidação de sua divisão latino-americana mais atraente”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.
O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citigroup, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.
A última oferta de ações no mercado brasileiro havia sido em dezembro, quando a G2D Investments captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito (depositary receipts).
Fonte: O GLOBO
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